Truffle 100 le classement (Top 100) des éditeurs de logiciels français par Truffle Capital et CXP
Depuis sa création en 2005, le classement Truffle 100 nous offre un aperçu précieux de la performance et de la vitalité de l’industrie française du logiciel. Il constitue un reflet fidèle du potentiel et de la santé de ce secteur d’activité et souligne la capacité de nos entreprises à innover, à se réinventer et à se positionner à l’international. Je tiens à féliciter l’ensemble des entreprises figurant dans le classement Truffle 100 car elles ont su innover et développer des produits et services de qualité répondant aux besoins de leurs clients. Elles ont également contribué à créer des emplois et à stimuler la croissance économique de notre pays. Grâce à leurs idées novatrices, nous avons aujourd’hui accès à une large gamme d’outils et de technologies qui ont rendu nos vies plus efficaces, plus productives et plus agréables. Des applications mobiles aux logiciels de bureau, du cloud à l’intelligence artificielle, elles ont révolutionné la façon dont nous interagissons avec la technologie et avec les autres.
Ce sont des sujets primordiaux pour notre ministère et sur lesquels nous travaillons en profondeur avec le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Nous aurons d’ailleurs l’occasion de prendre des engagements forts sur le sujet de l’intelligence artificielle générative à Vivatech mi-juin. Pour cela, nous comptons sur chaque acteur, qu’ils participent à créer des logiciels fiables, sécurisés, conviviaux et qu’ils contribuent à façonner le paysage numérique dans lequel nous évoluons.
Je suis par ailleurs fier de constater qu’au sein de ce classement, à côté des grandes entreprises françaises du numérique comme Dassault Systèmes ou Sopra Steria, figurent également en très bonne place de jeunes pousses prometteuses comme Lucca, Sarbacane ou encore ChapsVision, qui ont très récemment rejoint le French Tech 120 : ce programme d’accompagnement de l’État dédié aux startups françaises les plus prometteuses. Ce résultat est la preuve de l’excellence de l’industrie française des logiciels qui continue de se développer et de croître en dépit des perturbations économiques.
Nous devons cependant maintenir nos efforts à un niveau très élevé dans un contexte où la concurrence internationale est de plus en plus vive. C’est pourquoi, le gouvernement soutient fortement l’innovation à travers le programme France 2030 de la Première ministre. Nous devons poursuivre nos investissements dans la recherche et le développement ainsi que dans la formation des talents. Le président de la République en a fait une grande cause du quinquennat en annonçant la formation de 400 000 experts du numérique d’ici à 2027. Nous continuerons également à encourager l’entrepreneuriat et la création d’entreprises innovantes pour dynamiser notre industrie des logiciels. Je suis convaincu que ces efforts nous permettrons de proposer une offre compétitive et de qualité, qui consolide notre position au sein de l’industrie des logiciels européenne et mondiale.
Nous pouvons une nouvelle fois être fiers des résultats obtenus cette année. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les entreprises et les acteurs de notre écosystème qui ont contribué à cette réussite collective par leur travail, leur créativité et leur vision.
Jean-Noël BARROT - Ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications
Le secteur du logiciel en première ligne des ruptures technologiques !
Le secteur de l’édition de logiciel continue de prospérer et de dépasser des paliers importants. Cette année, le chiffre d’affaires total du secteur a franchi la barre des 25 milliards d’euros, une étape significative qui témoigne de la vitalité de cette industrie. Tirée principalement par les besoins des entreprises et des administrations, le taux de croissance du secteur s’élève à 14,8% par rapport à l’année précédente, ce qui démontre la capacité d’adaptation des acteurs du secteur face à un contexte marqué par l’inflation et la hausse des taux.
Une des clés de cette croissance réside définitivement dans l’importance de l’investissement en Recherche & Développement. Bien que le SaaS - qui a engendré d’importants investissements ces dernières années - se soit désormais imposé comme le standard du marché, la R&D reste une constante. Au cours des dix dernières années, l’effectif dédié à la R&D au sein des entreprises du Truffle 100 a plus que doublé ! Cet investissement massif est une composante structurelle dans ce secteur à haute valeur ajoutée. Loin d’être une variable d’ajustement, elle est le moteur de la croissance du secteur, la condition pour rester compétitif sur le marché mondial et pour continuer à offrir des solutions technologiques de pointe.
L’IA constitue une force motrice de l’innovation et son importance grandit à tel point que c’est l’une des principales tendances technologiques qui tireront le secteur dans les années à venir. Avec le cloud qui arrive à maturité et la cybersécurité, elles façonneront le paysage technologique européen. C’est également le cas de l’informatique quantique qui fait son apparition dans le Truffle 100 cette année.
Les avancées sur l’ordinateur quantique nécessiteront une couche logiciel adaptée et spécifique pour exploiter le potentiel de cette technologie de rupture. Si ces éditeurs sont encore peu nombreux dans le paysage, le potentiel de croissance de ce segment va de pair avec l’explosion du nombre d’applications de l’intelligence artificielle et les besoins croissants en puissance de calcul qu’elles engendrent.
La donnée peut être considérée comme une matière première stratégique. Dans ce contexte, il est important de souligner que le secteur revêt une importance absolument fondamentale pour notre souveraineté nationale et européenne et pour celle de nos données. Notre capacité à développer des entreprises technologiques de premier plan est cruciale pour garantir notre indépendance et notre compétitivité sur la scène mondiale. Le Truffle 100 met en lumière les acteurs qui portent cette ambition et qui contribuent à forger un avenir numérique durable pour l’Europe.
Cependant, nous ne pouvons ignorer les défis auxquels les éditeurs de logiciels sont confrontés. Pour déployer de nouvelles offres et rester à la pointe de l’innovation, ils doivent relever le défi du recrutement. C’est-à-dire attirer, former et fidéliser les meilleurs talents !
Bernard-Louis ROQUES, Directeur Général et co-fondateur de Truffle Capital
CXP tenait tout d’abord à remercier les éditeurs de progiciels français pour leur fidèle participation et le temps qu’ils nous ont consacré une fois encore dans le cadre de cette nouvelle enquête.
Nous nous interrogions l’année dernière sur les conséquences économiques à plus long terme liées à la poursuite du conflit en Ukraine et l’impact potentiel sur notre industrie.
Après le retour de l’inflation amorcé dans la foulée de la reprise post-Covid, accentué en 2022 par la hausse des matières premières et de l’énergie ou encore le ralentissement de la croissance à 2,6% après un phénomène de rattrapage qui avait dopé la croissance l’année précédente, nous aurions pu craindre de voir le marché de l’édition de progiciels rattrapé à son tour par un contexte moins favorable.
Avec un CA total du Truffle 100 à 25,25 Mds d’Euros, en progression de +14,8%, notre enquête démontre qu’il n’en est rien et met en lumière la vitalité ainsi que l’inaltérable résilience dont ont encore fait preuve les éditeurs en 2022. Le CA Edition suit la même tendance avec la plus forte progression en valeur enregistrée depuis la création de ce palmarès : +1,8 Mds d’Euros. Une croissance portée cette année par 84% des éditeurs interrogés parmi lesquels 32 d’entre eux gagnent au moins 1 place dans notre classement. Notons que CEGID et MUREX s’emparent respectivement de la 2ème et de la 3ème marche du podium derrière DASSAULT SYSTEMES en progression de 16,2% qui conforte sa position de leader incontesté. Enfin, 6 éditeurs dont 2 membres de la French Tech 120 enregistrent un bond de plus de 10 places, majoritairement lié à des opérations de croissances externes.
Les 3 premières tendances technologiques génératrices de valeur demeurent inchangées.
Toujours tirées par le Cloud qui atteint néanmoins un palier à 77%, la Cybersécurité demeure le 2ème sujet de préoccupation à 54%, rejoint désormais par l’IA (ex-aequo) qui bondit de 7 points en 1 an. Qualifiée par Bill Gates « d’avancée technologique la plus importante depuis l’interface graphique, aussi fondamentale que la création du microprocesseur, de l’ordinateur personnel, de l’internet et du téléphone portable », l’IA générative, au-delà de l’intérêt mais aussi des interrogations qu’elle suscite devrait continuer à progresser et pourrait s’annoncer comme une future tendance de fond à l’avenir.
2 tendances non technologiques viennent également contribuer à la demande : la dématérialisation des factures qui passe de 39% à 53% et pour laquelle un nombre croissant d’entreprises a commencé et va continuer à se préparer avec en ligne de mire l’échéance de la réforme de 2024 ainsi que la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).
Avec une inflation à 5,9% et dans un contexte de hausse des taux, la moitié des éditeurs interrogés nous a indiqué une indexation de ses tarifs 2022 sur l’indice Syntec. Par ailleurs, 40% d’entre eux ont considéré l’international comme un gisement important de croissance permettant de pallier des conditions plus volatiles observées sur le marché hexagonal. Sur le front de l’emploi, les effectifs totaux ont cru de 8,5%. Contrairement à l’année précédente, la très grande majorité des éditeurs nous a confirmé avoir finalement été peu ou modérément impacté dans son développement par la pénurie de ressources qui demeure cependant prégnante.
Enfin, concernant leur financement, on notera une certaine stabilité du nombre d’éditeurs du Top 100 côté en bourse et un léger accroissement de ceux accompagnés en 2022 par un investisseur en capital risque (25 vs 22).
Nous vous invitons donc à découvrir en détail dans les pages suivantes une très belle 18ème édition du Truffle 100 riche d’enseignements quant à la situation, aux enjeux, aux tendances à venir sur notre secteur et qui s’apprécie forcément à l’aune de nos précédents palmarès mais aussi de la conjoncture actuelle.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Cyril AUBÉRY, Directeur Général | CXP
et
Alexis Germain, Consultant / Analyste
