Le palmarès des éditeurs de logiciel Français

Truffle 100 le classement (Top 100) des éditeurs de logiciels français par Truffle Capital

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2015


Éditorial - Axelle Lemaire

Axelle Lemaire

Je suis très heureuse de pouvoir saluer la publication de cette 11ème édition du Truffle 100, une référence en la matière, et qui démontre, s’il en était besoin, la vitalité du secteur du logiciel en France. Car les faits sont là, et ils sont têtus : le logiciel est en France un secteur non seulement en croissance soutenue (6%), mais aussi créateur d’emplois (800 emplois créés en R&D).

Plusieurs mesures mises en œuvre récemment par le Gouvernement soutiennent directement cette industrie, cet atout majeur pour le numérique français et pour la French Tech : pérennisation du Crédit d’Impôt Recherche et extension au Crédit d’Impôt Innovation, renforcement des dispositifs d’actionnariat salarié tels que les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) et les attributions gratuites d’actions(AGA), ou encore incitation fiscale au corporate venture.

Plus généralement, le Gouvernement mène une politique active de soutien à l’innovation via la French Tech, ce label commun proposé aux écosystèmes numériques français.

L’an I de la French Tech a été celui de la reconnaissance : reconnaissance des écosystèmes territoriaux tout d’abord, grâce à la labellisation des 9 métropoles labellisées, cette équipe de France du numérique (Lille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Aix-Marseille, Grenoble, Nantes, Rennes, Montpellier); reconnaissance à l’international, puisque il y a quelques mois, au Consumer Electronics Show de Las Vegas, la France était la 5èmedélégation au monde et de loin la première délégation européenne.

L’an II de la French Tech est celui de l’accélération et de l’ouverture. Accélération car, dans les mois qui viennent, seront déployés et généralisés l’ensemble des outils à disposition des écosystèmes : le fonds dédié aux accélérateurs et doté de 200 M€ qui procédera à ses premiers investissements dans les prochaines semaines, la généralisation du Pass French Tech destiné à fournir un accompagnement premium aux entreprises françaises en hypercroissance, et enfin les Bourses French Tech délivrées par Bpifrance pour soutenir l’innovation non-technologique.

Ouverture à l’international ensuite, grâce à l’appel à manifestation d’intérêt Attractivité (15 M€) pour soutenir les actions de «faire savoir» à l’international, le French Tech Ticket pour attirer les startups étrangères et qui sera officiellement lancé fin mai et enfin les French Tech Hubs qui constitueront dans quelques mois des programmes d’accueil des entreprises françaises à l’étranger.

Ouverture envers les grands groupes via le soutien à l’innovation ouverte enfin : j’ai pris l’initiative de rencontrer depuis quelques mois l’ensemble des dirigeants du CAC 40 car les startups ont besoin des grands groupes pour croitre et se développer, et les grands groupes ont besoin des startups pour accomplir leur transition numérique.

C’est la ligne directrice de mon action : accompagner les acteurs d’aujourd’hui et construire avec eux la France de demain.

Axelle Lemaire
Secrétaire d’Etat chargée du Numérique auprès du ministre de l'Economie,
de l’Industrie et du Numérique


Éditorial - Bernard-Louis Roques


Bernard-Louis Roques

Cette 11ème édition annuelle du Truffle 100 démontre à nouveau le dynamisme et la résilience de l'édition de logiciels en France, comme en témoignent les niveaux soutenus de croissance, d'investissements étrangers et de création d’emplois

Avec 6,6 Md€ de chiffre d’affaires l'an dernier, l'industrie française du logiciel enregistre une croissance significative (+6%), à contrecourant de la conjoncture, et ce pour la 7ème année consécutive !

Le regain de l’activité de M&A depuis 2011, principalement à l'initiative d'acheteurs étrangers, se poursuit (189 M€ de rachats en 2014, soit 86% de plus qu’en 2013), une évolution qui découle en grande partie du manque d’attractivité des marchés boursiers (seulement 22 éditeurs français cotés contre 33 en 2009).

Forts de 800 nouveaux postes créés en R&D, les éditeurs de logiciels français font à nouveau la preuve de leur capacité à créer des emplois techniques avec une très faible propension à délocaliser

En marge de ces excellents résultats, certains indicateurs annoncent cependant les défis majeurs.

Malgré une nette augmentation de l’activité, les profits stagnent, à 599 M€, alors que les marges subissent la pression de la concurrence internationale.

Les investissements en R&D baissent légèrement (1 024 M€ en 2014, contre 1 052 M€ en 2013).

Dans ces conditions, quels soutiens attendent les éditeurs de logiciel français ?
  • Le Crédit Impôt Innovation (CII) et le Crédit Impôt Recherche (CIR), destinés à appuyer et encourager les effort de R&D des entreprises, doivent perdurer, leur implémentation et surtout leurs paiements, doivent être fluidifiés.
  • L’instauration d’un «Small Business Act» à la Française, depuis longtemps à l’étude par les gouvernements successifs, permettrait de soutenir la croissance et la création d’emploisAIMER PARTAGER SERVIR
  • Enfin, il est urgent de favoriser le développement du capital-risque, moteur essentiel de la croissance et du financement des éditeurs, en particulier au moyen de mécanismes incitatifs éprouvés, tels que les déductions fiscales des Fonds Communs de Placement dans l’innovation (FCPI).


Bernard-Louis Roques Directeur Général et co-fondateur, Truffle Capital


Éditorial - Laurent Calot

Laurent Calot

Nous sommes entrés définitivement dans l'ère numérique. Si toutes les entreprises n'ont pas encore opéré leur transformation, il existe désormais une réelle prise de conscience, partagée par tous, des enjeux du digital. Dans des secteurs comme la distribution, la finance, dans le BtoC, les technologies numériques révolutionnent déjà la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients. La digitalisation transforme les chaînes de valeur des entreprises, leurs modèles d'affaires et leurs écosystèmes. L'appropriation et la valorisation de technologies comme le cloud, la mobilité, l'analytique ou l'internet des objets rendent possibles de nouveaux objectifs de business. La digitalisation ouvre toutes grandes les portes à l'innovation et aux nouveaux projets.

Marketing, ventes, finance, ressources humaines, logistique... tous les métiers sont concernés et appelés à jouer un rôle moteur dans l'évolution du système d'information. Le marketing et les ventes, impliqués dans l'amélioration de l'expérience client, se mettent à la gestion omnicanal, aux réseaux sociaux et aux Big Data. Les DRH cherchent à utiliser le networking, l'analytique et la mobilité pour piloter et motiver leurs équipes.

Des fonctions innovantes dans l'ERP peuvent rendre leurs utilisateurs plus agiles, plus efficaces, et les aider à collaborer plus facilement en interne et avec leurs interlocuteurs externes.

Pour satisfaire ces enjeux, potentiellement immenses, le monde de l'édition logicielle s'adapte. Les nouvelles solutions proposées intègrent les technologies SMAC (Social, Mobile, Analytics, Cloud..), pour répondre à la demande de l'utilisateur métier qui réclame aujourd'hui des outils customer-oriented et webdesigned, l'accès à des applications mobiles, des outils de pilotage agiles, des tableaux de bord visuels et faciles à interpréter, des fonctions d'analyse capables de valoriser des données de plus en plus volumineuses et de moins en moins structurées. Les éditeurs ont compris que c'est dans les infrastructures cloud et les applicatifs SaaS que se trouve aujourd'hui la plus forte dynamique du marché (avec des croissances entre 30 et 40%) et révisent leur business model pour asseoir leur développement sur un chiffre d'affaires récurrent. Enfin, éditeurs, intégrateurs, sociétés de services et courtiers du cloud tr


Laurent Calot
Président du Groupe CXP



Éditorial - Nicolas Glady

Nicolas Glady

LHorizontal Software SAS est un groupe de 80 personnes parti d’un powerpoint fin 2010. Il est présent dans le «Human Capital Management» avec une offre de bout en bout sur le work force optimisation et le competence management. C’est un pure player SaaS/Cloud présent à Grenoble, Lyon, Le Creuzot, Paris, Lille et New York.

Les powerpoint ont convaincus Truffle Capital, actionnaire de référence, et BPI France de financer la société en création d’une part, et d’autre part de lui accorder un projet ISI de R&D d’un montant de 17 M€. Horizontal Software est le chef de file de ce projet, en étant associé à deux industriels et trois laboratoires français plus le MIT.

Horizontal Software propose en outre une nouvelle approche de l’optimisation avec une nouvelle génération de solvers (SolverAs A Service …) et un langage naturel unique de paramétrage des applications clients. Pour en arriver au cœur du propos, Horizontal Software est l’une parmi la vingtaine de sociétés ayant obtenu en Décembre 2014 le Pass French Tech, requérant, entre autres critères, 50 % de croissance annuelle entre 3 et 10 M€ de chiffre d’affaire.

L’interet du Pass French Tech est d’allier une logique d’hyper croissance à un programme de type «fast track» offrant aux sociétés labellisées un guichet unique et personnalisé, point d’entrée et d’échange avec BPI France, La Coface, l’ INPI et Business France (nouveau nom d’Ubifrance).

La prochaine étape est peut etre de mesurer la vitesse de pénétration ou de déplacement des lauréats French Tech dans le Truffle 100.


Hervé Yahi
Président, Horizontal Software


Éditorial - Vincent Rouaix

Vincent Rouaix

Cette nouvelle publication du Truffle 100, indicateur de référence de notre activité d’éditeur, nous donne l’opportunité de positionner le Digital au cœur de l’évolution de l’économie.

La transformation numérique bouscule les modes de travail et organisations. Ces changements sont moteurs pour les sociétés d’éditions qui accompagnent cette révolution digitale et la transforme en formidable opportunité.

La « servicification » de l’économie qui est en marche vient elle aussi impacter notre métier d’éditeur. Au-delà des ruptures technologiques du Cloud, de l’Internet mobile, des tablettes, des smartphones et autres objets connectés déjà intégrés dans nos produits, ce gisement de valeur ajoutée associant les nouveaux usages à notre capacité à rendre plus efficient les processus métier de nos clients est un enjeu majeur pour notre développement futur.

L’impact du Big data qui met la donnée au cœur de cette transformation numérique est un élément majeur qui constitue autant d’opportunités que nous ne pouvons pas laisser passer. La solution logicielle, opérée sous toutes ses formes :On premise, Saas, Cloud ou en BPO constitue un élément clef de la création de valeur, pour nos Clients et pour nos Entreprises. Associée à une offre de services de proximité, industrialisée et au cœur des métiers, elle ouvre la voie à de nouvelles formes de partenariats avec nos Clients : Outsourcing et BPO, pour opérer dans un nouveau modèle de partage de valeur.

L’innovation, incluant l’open innovation devient pour nos activités d’éditeurs un élément de différenciation et d’excellence indispensable pour notre développement et la création de nos nouvelles offres.

Au sein de Gfi Informatique, c’est la vision que nous partageons avec nos clients et nos équipes pour construire notre avenir sur un modèle hybride Services-Solutions, centré sur des métiers et bénéficiant d’une démarche d’innovation à la fois technologique et métier, au services des usages de demain et de la compétitivité de nos Clients.

Notre activité d’éditeur soutenue et dynamisée par nos centres d’expertises et notre offre de service est au cœur de notre stratégie 2015-2018 et de nos ambitions en France et à l’international.

Nous disposons en France de tous les atouts pour réussir et accompagner cette transformation, à nous d’accélérer….


Vincent Rouaix
Président-directeur général, Gfi Informatique



1)Le "Small Business Act", voté le 30 juillet 1953, est le texte fondateur de la politique américaine d'aide en faveur des PME (23 % des appels d'offres publics leurs sont réservés). Cette loi-cadre a affirmé la nécessité d'orienter prioritairement l'action des pouvoirs publics vers la petite entreprise, conçue comme l'élément le plus dynamique de l'économie.
(2)Créés par la loi de finances de 1997, les FCPI (Fonds Communs de Placements dans l’Innovation) sont des fonds commun de placement dont l'actif doit être constitué principalement de titres de sociétés non cotées ayant leur siège ou un établissement stable dans l'Union Européenne, soumises à l'impôt sur les sociétés, employant moins de 2 000 salariés et présentant un caractère innovant.


Truffle Capital CXP Group ESSEC Buisness School



Chiffre d'Affaires


Chiffre d’affaires: 11,8 milliards d’€

Variation
du CA Edition en % d'éditeurs

en croissance
(ou stable)
en
décroissance

2006

86

12

2007

84

11

2008

87

13

2009

70

30

2010

82

18

2011

83

17

2012

80

20

2013

78

22

2014

98

1



Concentration
du CA Edition en % du CA Edition total

Poids des 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

20 premiers

84

79

75

75

74

75

75

75

77

10 premiers

75

68

66

64

64

64

64

64

67

5 premiers

64

56

56

54

55

54

52

53

55



milliards d’€ CA Edition

Evolution du CA Edition

Contribution
du CA Edition en % du CA Edition total

Contribution du CA Edition

CA Edition

R&D


Effectifs Total R&D

L’investissement en R&D

Répartition
des effectifs (en % du total)

Poids des 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

20 premiers

78

75

77

77

67

72

77

81

10 premiers

66

64

67

67

60

62

56

65

5 premiers

57

52

45

46

51

51

49

58

3 premiers

49

51

40

41

43

39

26

54


L’effectif R&D

L’investissement en R&D

L’investissement en R&D

L’investissement en R&D

Rentabilité


Résultat net du Top 100

Résultat net du Top 100

Résultat net du Top 100

Résultat net du Top 100

Résultat net du Top 100

Finance - fusions et acquisitions


Rachats

Rachats

Rachats

Rachats


Poids des régions


Nombre
2013
de
 
sociétés
2014
CA édition
2014 en M€
Effectif
total
Effectif
R&D
Leaders régionaux Rang
T 100

Ile-de-France

up

59

60

5 465

91 385

13 021

DASSAULT SYSTEMES

1

Rhône Alpes

up

13

14

534

5 490

1 215

CEGID

6

Pays de Loire

right

7

7

138

1 764

354

BODET SOFTWARE

27

Aquitaine

up

2

3

29

268

57

NP6

70

Midi Pyrénées

down

4

3

73

796

234

GROUPE COGESER

32

Picardie

right

2

2

111

1 556

300

ISAGRI

13

Nord Pas de Cal

down

3

2

76

672

150

GENERIX GROUP

19

Languedoc Rouss

down

3

2

32

316

84

ITESOFT

49

Provence Alpes Côte d'Azur

right

2

2

34

321

110

SOFTWAY MEDICAL

43

Alsace

right

1

1

17

180

74

DIVALTO

59

Auvergne

right

1

1

15

150

81

QUALIAC

67

Centre

right

1

1

11

112

35

ACD GROUPE

81

Poitou Charente

right

1

1

9

101

30

IRIUM

91

Champagne Ardennes

right

1

1

26

268

45

GROUPE JVS

39


Regions 2015 Regions 2015 Regions 2015 Regions 2015

Tendances


68%

des éditeurs
du Top 100 disent
avoir une offre
en mode SaaS
42 % en 2012
61% en 2013


Les 12 tendances qui tirent le marché
en % du Top 100

les 10 tendaces

Prévisions de croissance
en % du Top 100
pour les éditeurs ayant
répondu à la question

Prévissions 2015

Prévisions d’augmentation
en % du Top 100
pour les éditeurs ayant
répondu à la question

Prévissions 2015

Cartographie applicative
en % du Top 100

Prévissions 2015

Top 10 des pays d’implantation(en % du Top 100)

Pays d'implantation

Le Palmarès


Rang Entreprise Société
cotée
Région CA édition 2014
millions d’€
CA total 2014
millions d’€
Effectif total 2014 Effectif R&D 2013
1DASSAULT SYSTEMES bourse IDF 2 078,6 2 346,7 13 345 5 500
2CEGEDIM bourse IDF 460,6(1) 911,5 7 922 959(2)
3SOPRA STERIA bourse IDF 445,4 3 370,0 35 000 800
4MUREX IDF 368 368 1 880 386
5AXWAY bourse IDF 261,6 261,6 1 961 650
6CEGID bourse RA 243 266,6 2 000 546
7LINEDATA SERVICES bourse IDF 158 158 965 408
8PRODWARE bourse IDF 139 174,4 1 424 274
9ESI GROUP bourse IDF 111 111 1 003 317
10BERGER-LEVRAULT IDF 107,1 122,8 1 256 239
11GFI INFORMATIQUE bourse IDF 106,3 804 10 767 238
12AVANQUEST SOFTWARE bourse IDF 101,6 101,6 551 103
13ISAGRI PIC 95 140 1 400 275
14LECTRA bourse IDF 63,4 211,3 1 474 260
15INFOVISTA IDF 61 61 340 118
16CASSIOPAE IDF 55,5 55,5 468 220
17TALENTIA SOFTWARE IDF 54,3 54,3 391 81
18FIDUCIAL INFORMATIQUE RA 49,5 61,9 441 115
19GENERIX GROUP bourse NPDC 49,4 49,4 348 48
20TALEND IDF 48,7 48,7 448 157
21ESKER bourse RA 45,3 46,1 310 59
22PLANISWARE IDF 39 39 180 36
23DL SOFTWARE bourse IDF 38,2 44,6 480 176
24EBP INFORMATIQUE IDF 35 35 380 88
25NEOXAM IDF 35 35 280 120
26DALET bourse IDF 34,3 42,1 295 96
27BODET SOFTWARE PDL 34 34 252 65
28TESSI bourse IDF 33 247,1 3 685 50
29CAST bourse IDF 31,8 33,2 228 67
30GROUPE CEGI IDF 30,2 30,2 382 91
31OODRIVE IDF 30,2 30,2 235 95
32GROUPE COGESER MP 30 45 300 26
33GROUPE SIGMA PDL 30 64 804 71
34EVERTEAM RA 29,5 29,5 280 65
35MEGA INTERNATIONAL IDF 29,4 37,5 325 77
36GROUPE CIRIL RA 28 28 230 85
37MISSLER SOFTWARE IDF 27,9 27,9 220 75
38CYLANDE NPDC 26,5 31,5 324 102
39IGE+XAO bourse MP 26,3 26,3 388 180
40GROUPE JVS CA 26,3 26,3 268 45
41A-SIS RA 26 26 224 26
42HARDIS RA 25,2 62,1 678 55
43 SOFTWAY MEDICAL PACA 25,1 25,1 241 90
44 PROGINOV PDL 25 25 175 85
45 MEDASYS bourse IDF 23,7 23,7 180 72
46 KDS IDF 22,7 22,7 150 60
47PROLOGUE bourse IDF 22,3(3) 22,3(3) 220(3) 50(3)
48TALENTSOFT IDF 22 22 300 100
49ITESOFT bourse LR 21,7 21,7 210 46
50HARVEST bourse IDF 21,6 21,6 192 120
51 PROWEBCE IDF 20 92,1 280 65
52 SOLWARE RA 20 23,5 240 30
53 EASYVISTA bourseIDF 19,4 19,4 120 17
54 ACA IDF 18,6 18,6 120 30
55 BI-SAM TECHNOLOGIES IDF 18,5(4) 18,5(4) 102 28
56 IVALUA IDF 18 18 134 20
57 WITBE IDF 18 18 89 10
58 VIF PDL 17,1 17,1 170 75
59 4D IDF 16,9 16,9 160 80
60 DIVALTO ALS 16,9 16,9 180 74
61 LOMACO MP 16,3 16,3 108 28
62 TINUBU SQUARE IDF 16 16 85 32
63 DIMO GESTION RA 15,5 28,6 300 69
64 EVOLUCARE PIC 15,5 16,8 156 25
65 EVIDIAN IDF 15 15 130 50
66 DICTAO(5) IDF 14,9 15,7 94 65
67 QUALIAC AUV 14,8 14,8 150 81
68 COHERIS bourseIDF 14,6 14,6 160 44
69 SIDETRADE bourseIDF 14,1 14,1 150 48
70 NP6 AQU 13,2 13,2 102 17
71 FUTURMASTER IDF 12,9 12,9 122 37
72 MAKAZI IDF 12,3 12,3 73 29
73 DENY ALL IDF 12,1 12,1 66 34
74 INFOLOGIC ENGINEERING RA 12,1 12,2 120 27
75 DATAFIRST RA 12 14 120 25
76 KLEE GROUP IDF 12 43 360 35
77 EFFISOFT IDF 11,6 11,6 98 16
78 ARPEGE PDL 11,5 11,6 120 28
79 IP-LABEL IDF 11,5 11,5 89 15
80 SEFAS INNOVATION IDF 11 11 105 40
81 A2IA IDF 10,5 10,8 73 37
82 ACD GROUPE CENTRE10,5 10,5 112 35
83 GROUPE VISIATIV RA 10,4 49,7 351 66
84 EVERWIN IDF 10,3 10,3 104 21
85 CARL SOFTWARE RA 10,1 10,1 104 24
86 GROUPE ACH@T SOLUTIONS LR 10,1 10,2 106 38(4)
87 EUDONET IDF 10 10 100 39(6)
88 ORDIROPE PDL 10 11,3 98 18
89 MISMO INFORMATIQUE PDL 9,9 17,8 145 12
90 BUSINESS DOCUMENT IDF 9,4 9,4 41 13
91 IRIUM PC 9,2 10 101 30
92 AKIO SOFTWARE IDF 8,9 8,9 75 30
93 MEILLEURE GESTION IDF 8,9 8,9 102 15
94 CLIP INDUSTRIE PACA 8,8 8,8 80 20
95 ID SYSTEMES AQU 8,4 8,4 104 29
96 ARC INFORMATIQUE IDF 8,2 10,2 100 30
97 LASCOM IDF 8,2 8,2 75 20
98 OCTIME AQU 7,8 7,8 62 11
99 YONI GROUPE RA 7,5 12 92 23
100 INFOTEL bourseIDF 7,2 157 1 251,0 38

(1) Estimation CXP concernant CEGEDIM : le périmètre pris en compte est celui des divisions «Professionnels de santé» et «Assurances et services» – (2) Effectif R&D estimation - (3) Chiffres non audités - (4) Estimation de l’éditeur - (5) dans le périmètre de MORPHO depuis le 01/01/2015 - (6) Valeur 2013