Le palmarès des éditeurs de logiciel Français

Truffle 100 le classement (Top 100) des éditeurs de logiciels français par Truffle Capital

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2014


Éditorial - Fleur Pellerin

Fleur PellerinA l’occasion de la publication de la 10ème édition du Truffle 100, l’indicateur de référence dans le domaine de l'édition de logiciels, je souhaiterais féliciter les 100 meilleurs éditeurs de logiciels français, et saluer l’ensemble du secteur qui illustre le dynamisme de la French Tech.

Que l’on songe au Big Data, à la e-santé ou encore aux objets connectés : des pans entiers de notre économie reposent désormais sur des logiciels et, donc, sur l’édition logicielle.

le secteur du logiciel est décisif pour la transformation numérique de la France, et il représente l'un des meilleurs vecteurs de croissance et d'innovation. les chiffres sont indiscutables : notre pays dispose d’un tissu d’éditeurs de logiciels particulièrement dense avec 2 500 entreprises, 70 000 personnes, et plus de 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Nous pouvons en être fiers.

Derrière ces technologies et ces entreprises, il y a aussi des femmes, trop peu, et des hommes, les développeurs, dont les métiers sont souvent méconnus. Nous devons les valoriser, en particulier auprès de la jeunesse, pour qu’elle puisse se projeter dans les métiers de l’économie numérique.

l’enjeu, c’est à la fois de mobiliser tous les talents et de donner les moyens à nos entreprises de réaliser leur potentiel de croissance, c’est pour cela que nous avons travaillé sur toute la chaîne de financement de l’innovation.

le gouvernement est décidé à renforcer cette dynamique collective, celle de la French Tech dont le secteur logiciel est un fer de lance !

Fleur Pellerin
Ministre du Commerce extérieur, ancienne ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Economie numérique

 

Éditorial – Bernard-Louis Roques

Bernard-Louis RoquesVoici 10 ans que la première édition du Truffle 100 est parue :

  • 12 années de statistiques, dont 11 de croissance à travers crises et soubresauts économiques !
  • 6,2 Mds€ de chiffre d’affaires : 2,5 fois plus qu’il y a 10 ans !
  • 15 000 postes qualifiés en recherche & Développement : +230 %!
  • 1 Md € investi dans la recherche et les produits futurs, qui représentent 175 % des profits dégagés, preuve s’il en fallait d’un engagement courageux et inébranlable envers l’avenir !
  • 80 % des éditeurs sont en croissance et n’envisagent aucune délocalisation !

Combien d’industries peuvent se targuer d’autant de dynamisme, d’optimisme, d’adaptabilité, de résilience? Comment faire prospérer le Software Made in France qui résiste à toutes les adversités ? les éditeurs en ont une vision précise :

  • le développement du capital-risque est cette année la première priorité. il doit être libéré, stimulé, ‘boosté’, avec en point de mire les FCPi «Fonds Communs de Placement dans l’innovation».
  • le «Crédit impôt recherche», et le fameux «Crédit impôt innovation», auquel le Truffle 100 a apporté avec succès sa contribution… même si depuis quelques mois beaucoup d’éditeurs se préoccupent de la multiplication des remises en causes intempestives de la part de l’administration.
  • Enfin, le sempiternel «Small Business Act» à la Française, unanimement réclamé depuis la 1ère édition du Truffle 100, et qui, malgré une oreille attentive prêtée par les gouvernements successifs, n’a pas encore été traduit dans les textes, alors que son implémentation, qui n’aurait aucun impact budgétaire, doperait l’activité des petits éditeurs et favoriserait la création d’emplois.

Vive le Software Made in France, et cap sur les 15 Mds d’€ de CA et les 35 000 emplois de r&D en 2024 !

Bernard-Louis Roques
Directeur Général et co-fondateur,
Truffle Capital

 

Éditorial - Laurent Calot

Laurent CalotOn parle aujourd'hui beaucoup de l'entreprise numérique. le concept n'est pas nouveau. il y a cinq ans, certains visionnaires définissaient déjà l’entreprise du futur par son aptitude à développer sa stratégie dans une dimension numérique, celle-ci épousant au plus près la vision stratégique, voire se confondant avec elle. Aujourd'hui, si l'entreprise numérique reste une finalité, il est surtout question de "transformation numérique" et des répercussions concrètes que cette évolution entraîne sur le fonctionnement quotidien de l'entreprise et de ses métiers.

En cinq ans, en effet, on a vu se développer une multitude de technologies qui se sont traduites en solutions disponibles et commercialisables: le Software as a Service (SaaS), les applications mobiles et le concept de Data Mobility, la dématérialisation des processus, les Big Data, les réseaux sociaux d'entreprise et les nouvelles approches collaboratives qu'ils suscitent, l'intelligence collective, l'internet des objets, la géolocalisation... et bien sûr, clé de voûte de cet ensemble, le Cloud.

le système d’information est le Sésame de cette transformation numérique que toutes les entreprises, privées ou publiques, BtoB ou BtoC, vont devoir subir même si aujourd’hui encore trop sous-estimé.

Pour répondre à cet enjeu, le marché de l'offre logicielle opère lui aussi sa mutation. les anciennes cloisons, jadis relativement étanches, entre les éditeurs, les intégrateurs, les hébergeurs et les prestataires de services iT sont en train de se dissoudre, et l'on voit naître peu à peu tout un écosystème de fournisseurs. De nouveaux acteurs apparaissent, positionnés sur les multiples déclinaisons possibles du SaaS, proposant des services connectés spécialisés qui viendront enrichir un système d'information de plus en plus "hybride". véritables "courtiers du cloud", ces nouveaux venus dans le monde de l'édition logicielle ouvrent des perspectives prometteuses, notamment sur des marchés sectoriels sur lesquels les solutions généralistes s'avèrent peut-être limitées.

Nous sommes entrées dans une nouvelle ère où l'univers du logiciel et des technologies numériques est en train de bouleverser, plus radicalement que jamais, les repères traditionnels des entreprises, leurs façons de travailler, de produire et de commercialiser, les relations qu'elles entretiennent avec leurs collaborateurs, avec leurs clients, avec le marché. Nous sommes entrés définitivement dans l'ère numérique.

Laurent Calot
Président du Directoire, le CXP

 

Éditorial - Jacques Sebag

Jacques SebagCette nouvelle édition révèle l’immense potentiel de l’industrie du logiciel et souligne sa capacité d’innovation et de création d’emplois pour la France. Seule l’industrie du logiciel et de l’internet permet des croissances importantes. il est regrettable de constater qu’avec la sortie d’Arkoon et de Netasq du classement, il n’y a quasiment plus aucun acteur de la Sécurité, et ceci malgré l’importance de ce secteur pour notre économie.

l’affaire Snowden a mis en lumière la nécessité de protéger les données. Désormais, la sécurisation du système d’information et des applications est une besoin vital pour toutes les entreprises, d’autant plus quand elles sont actrices ou utilisatrices du Cloud. le vote par le parlement fin 2013 de la loi de programmation militaire fournit un nouveau cadre aux entreprises et une opportunité d’accélération pour les éditeurs de la Sécurité. le financement étant la pierre angulaire de la réussite, Deny All a bénéficié du soutien continu de ses actionnaires dans les phases importantes de sa croissance telles que le développement international et les opérations de croissance externe et continuera à se développer selon ces deux axes. C’est pourquoi il est primordial que l’environnement fiscal et social soit stable et qu’il favorise l’épargne longue et pérenne au service du développement de l’économie nationale et de nos entreprises.

il est indispensable de faciliter (enfin) l’accès des entreprises innovantes à la commande publique.

Jacques Sebag
Deny-All

 

Éditorial - Stéphane Darracq

Stéphane DarracqJe suis un entrepreneur heureux : makazi fait son entrée dans le club des éditeurs de logiciel français du Truffle100 ! Plus que quelques marches et nous serons sur le devant de la scène avec les stars françaises de notre écosystème que sont Neolane ou Talend.

Nous éditons des plateformes logicielles de gestion des données («Data Management Plateform») et d’automatisation des actions de communications digitale commercialisées en mode SaaS. Notre marché pèsera 50 milliard de dollar en 2017. les ambitions mondiales de Makazi surfent sur ce marché en très forte croissance du data marketing. Nous sommes portés par une tendance de fond puissante caractérisée par un basculement croissant vers des modèles SaaS, une explosion du volume des données marketing collectées, l’arrivée de multiples objets connectés et la multiplication des canaux digitaux de communication des entreprises dans un monde en digitalisation accélérée. les données deviennent un actif stratégique pour les entreprises et les outils logiciels tels que ceux de makazi sont indispensables à la valorisation de ce nouveau «capital data».

Autant de tendances de fonds qui doivent bénéficier à la marque France. Notre pays a sa carte à jouer dans le marché mondial : une nouvelle économie de l’intelligence émerge, faisant la part belle à la modélisation mathématique ou au savoir faire de nos ingénieurs de talent. Nos entreprises peuvent porter haut les couleurs de la «French Tech» et c’est ce que nous entendons faire pour notre part.

Stéphane Darracq
PDG et co-fondateur, Makazi

 

Éditorial - Viviane Chaine-Ribeiro

Viviane Chaine-Ribeirole territoire français est riche de pépites comme le souligne le Truffle 100 depuis 10 ans. les éditeurs guettent chaque année la nouvelle édition pour évaluer l’évolution de leur positionnement au sein du Palmarès.

les éditeurs de logiciels dont Talentia Software sont résolument optimistes quant à l’évolution du secteur et de nos entreprises.

Notre industrie compte en effet de nombreux leviers de croissance, parmi lesquels :

  • la transformation numérique des entreprises qui représente un atout compétitif certain pour l’ensemble des entreprises de toute dimension et de tout secteur d’activités. Or le Système d’information est la clef de voûte de la transformation numérique des entreprises.
  • le Big Data et les SMACS (Social, Mobility, Analytics, Cloud and Security) offrent de formidables opportunités de développement de nouvelles applications logicielles. le marché est estimé à 4,9 milliards d’euros en 2014, en progression de plus de 22% par rapport à 2013.

Pour réaliser tout leur potentiel de croissance, les entreprises du numérique ont besoin de jeunes talents, de jeunes ingénieurs – femmes et hommes – qui sauront insuffler une nouvelle dynamique à nos entreprises. Afin d’attirer notre jeunesse vers les métiers du numérique, souvent méconnus, il est important que nous les valorisions et que nous soyons présents dans les lycées au moment où les décisions d’orientation se prennent. C’est notamment ce que nous faisons chez Femmes du Numérique, dont je suis la co-présidente. Notre industrie a tant de belles perspectives à leur offrir !

Viviane Chaine-Ribeiro
Présidente, Talentia Software et co-Présidente de Femmes du Numérique, une commission de Syntec Numérique

 

(1)Le "Small Business Act", voté le 30 juillet 1953, est le texte fondateur de la politique américaine d'aide en faveur des PME (23 % des appels d'offres publics leurs sont réservés). Cette loi-cadre a affirmé la nécessité d'orienter prioritairement l'action des pouvoirs publics vers la petite entreprise, conçue comme l'élément le plus dynamique de l'économie.
(2)Créés par la loi de finances de 1997, les FCPI (Fonds Communs de Placements dans l’Innovation) sont des fonds commun de placement dont l'actif doit être constitué principalement de titres de sociétés non cotées ayant leur siège ou un établissement stable dans l'Union Européenne, soumises à l'impôt sur les sociétés, employant moins de 2 000 salariés et présentant un caractère innovant.

 

Truffle Capital ESSEC CXP




Chiffre d'Affaires


Chiffre d’affaires: +9,3 %

Variation du CA Edition(en % d'éditeurs)

en croissance
(ou stable)
en
décroissance

2006

86

12

2007

84

11

2008

87

13

2009

70

30

2010

82

18

2011

83

17

2012

80

20

2013

78

22



Concentration du CA Edition (en % du CA Edition total)

Poids des 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

20 premiers

85

84

79

75

75

74

75

75

75

10 premiers

75

75

68

66

64

64

64

64

64

5 premiers

64

64

56

56

54

55

54

52

53



Contribution du CA Edition (en % du CA Edition total)

Contribution du CA Edition

Evolution du CA Edition

milliards d’€ CA Edition

CA Edition

R&D


Emploi et R&D : +3,5 %

Répartition des effectifs (en % du total)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Poids des

20 premiers

79

78

75

77

77

67

72

77

10 premiers

68

66

64

67

67

60

62

56

5 premiers

61

57

52

45

46

51

51

49

3 premiers

51

49

51

40

41

43

39

26


Effectifs Total R&D

L’effectif R&D

L’investissement en R&D

Délocalisationde la R&D
(% des éditeurs qui n’envisagent pas de délocaliser leur R&D)

Délocalisation de la R&D

Rentabilité


Profits: -20 %

Des profits mieux répartis
(% du résultat total)

Top 5 Top 3

2005

81

67

2006

90

70

2007

55

62

2008

84

79

2009

91

81

2010

64

56

2011

49

43

2012

45

56

2013

68

50


Résultat net du Top 100

Taux de profitabilité (en % du CA total)

Taux de profitabilité

Finance - fusions et acquisitions


• NEOLANE(n°20) racheté par ADOBE (US)
• GRAITEC n°26) suite au rachat par Autodesk Inc (US) de la propriété intellectuelle des logiciels Advance Steel et Advance Concrete ainsi que l’équipe R&D associée
• STS GROUP (n°39) racheté par Cecurity.com (FR)
• NETASQ (n°55) racheté par Airbus Defence and Space, Airbus Group
• ASP64 (n°66) racheté par AM TRUST (FR)
• ARKOON (n°70) racheté par Airbus Defence and Space, Airbus Group

Accès aux marchés boursiers (nombre d’éditeurs cotés)

Accès aux marchés boursiers

Rachats (CA Edition en millions d’€)

Rachats

Modifications du classement



poids de sortant

Poids des régions


Nombre
2012
de
 
sociétés
2013
CA édition
2013 en M€
Effectif
total
Effectif
R&D
Leaders régionaux Rang
Truffle 100

ile de France

59

59

5 074

66 534

12 137

DASSAUlT SYSTEMES

1

rhône Alpes

14

down

13

513

5 318

1 157

CEGiD

6

Pays de loire

6

up

7

136

1 761

364

GrOUPE SiGMA

27

Midi Pyrénées

3

up

4

82

825

236

GrOUPE COGESEr

33

languedoc roussillon

2

up

3

41

393

123

iTESOFT

46

Nord Pas de Calais

4

down

3

102

858

218

GENEriX GrOUP

16

Aquitaine

3

down

2

23

198

44

NP6

69

Provence Alpes Côte d'Azur

3

down

2

74

666

172

TAlENTiA SOFTWArE

18

Picardie

2

2

106

1 541

286

iSAGri

12

Alsace

1

1

15

145

69

DivAlTO

63

Auvergne

1

1

14

145

80

QUAliAC

68

Champagne Ardennes

1

1

21

245

45

GrOUPE JvS

47

Centre

0

up

1

9

103

34

ACD GrOUPE

96

Poitou Charente

1

1

9

101

31

iriUM

93


Région Ile-de-France
82 % du CA Edition
84 % des effectifs
81 % des effectifs R&D


Région Rhône-Alpes
8 % du CA Edition
7 % des effectifs
8 % des effectifs R&D



90 CA Edition

Tendances


61%

des éditeurs
du Top 100 disent avoir une offre en mode SaaS
(42 % en 2012)


Les 10 tendances qui tirent le marché (en % du Top 100)

les 10 tendaces

Prévissions 2014 (en % du Top 100*) pour les éditeurs ayant répondu >à la question

Prévissions 2014

Pays d'implantation (en % du Top 100)

Pays d'implantation

Progiciels

Mesures publiques susceptibles de favoriser le développement vues par les éditeurs

Progiciels

Le Palmarès


Rang Entreprise Société
cotée
Région CA édition 2013
millions d’€
CA total 2013
millions d’€
Effectif total 2013 Effectif R&D 2013
1 DASSAULT SYSTEMES bourse IDF 1 887,5 2 072,8 10 685 5 000
2 CEGEDIM bourse IDF 448,8 (1)902,3 7 992 959 (2)
3 MUREX IDF 359 359 1 769 350
4 SOPRA bourse IDF 355,7 1349 16 290 800
5 AXWAY bourse IDF 237,5 237,5 1 783 540
6 CEGID bourse RA 233,6 259,9 2 077 551
7 LINEDATA SERVICES bourse IDF 160,3 160,3 975 373
8 PRODWARE bourse IDF 142 176,5 1 480 268
9 ESI GROUP bourse IDF 109,3 109,3 1 026 291
10 AVANQUEST SOFTWARE bourse IDF 100,2 100,2 500 100
11 BERGER-LEVRAULT IDF 91,2 107,9 1 115 233
12 ISAGRI PIC 91 138 1 400 275
13 GFI INFORMATIQUE bourse IDF 82 742,7 10 037 193
14 TALEND IDF 82,0(2) 82,0(2) 400 150
15 EFRONT IDF 64 64 350 68
16 GENERIX GROUP bourse NPDC 63,4 63,4 434 67
17 INFOVISTA IDF 57,9 57,9 298 91
18 CASSIOPAE IDF 53,7 53,7 415 195
19 TALENTIA SOFTWARE IDF 53,7 53,7 430 90
20 LECTRA bourse IDF 53,6 203 1 433 250
21 FIDUCIAL INFORMATIQUE RA 45,1 59,7 450 125
22 ESKER bourse RA 40,4 41,1 307 58
23 ORSYP IDF 39,1 39,1 280 75
24 DL SOFTWARE bourse IDF 36,6 43,5 443 143
25 PLANISWARE IDF 35 35 175 35
26 EBP INFORMATIQUE IDF 32 32 380 150
27 GROUPE SIGMA PDL 31 69 838 80
28 DALET bourse IDF 30,8 36,7 249 85
29 BODET SOFTWARE PDL 29,7 29,7 239 63
30 GROUPE CEGI IDF 29 92 466 86
31 TESSI bourse IDF 29 239,2 2 900 50
32 DIMO GESTION RA 28,3 28,3 270 66
33 GROUPE COGESER MP 28 35 260 23
34 EVER TEAM RA 28 28 300 63
35 CAST bourse IDF 27,9 29,6 223 55
36 MISSLER SOFTWARE IDF 27 27 200 80
37 MEGA INTERNATIONAL IDF 27 36 325 71
38 OODRIVE IDF 27 27 203 82
39 CYLANDE NPDC 26,3 30,7 326 110
40 A-SIS RA 25 25 220 25
41 IGE + XAO bourse MP 24,6 24,6 373 165
42 MEDASYS bourse IDF 24,1 24,1 213 76
43 CIRIL RA 24 24 200 70
44 PROGINOV PDL 23,5 23,5 165 84
45 HARDIS RA 22,9 57,2 626 53
46 ITESOFT bourse LR 21,6 21,6 196 63
47 GROUPE JVS CA 21,1 23,2 245 45
48 SOFTWAY MEDICAL PACA 20,5 22 236 82
49 PROLOGUE bourse IDF 20,4 20,4 230 53
50 KDS IDF 20,3* 20,3* 143 53
51 HARVEST bourse IDF 20,2 20,2 175 100
52 SOLWARE RA 19,6 22,8 240 29
53 ACA IDF 19,5 19,5 110 20
54 FIRCOSOFT IDF 19,4 19,4 150 56
55 SYSTAR bourse IDF 19 19 145 54
56 VIF PDL 16,5 16,5 170 75
57 4D IDF 16,5 16,5 160 80
58 LOMACO MP 16,2 16,2 102 25
59 EVIDIAN IDF 16 16 138 50
60 TINUBU SQUARE IDF 16 16 81 29
61 COHERIS bourse IDF 15,6 15,6 170 49
62 ORDIROPE PDL 15,3 15,3 99 23
63 DIVALTO ALS 14,9 14,9 145 69
64 EASYVISTA bourse IDF 14,7 14,7 94 15
65 TALENTSOFT IDF 14,7 14,7 200 80
66 ITN IDF 14,6 14,6 109 57
67 EVOLUCARE PIC 14,5 14,9 141 11
68 QUALIAC AUV 14,2 14,2 145 80
69 NP6 AQU 14 14 96 9
70 SIDETRADE IDF 13,6 13,6 114 35
71 BI-SAM TECHNOLOGIES IDF 13,4 20,8 106 34
72 DICTAO IDF 13,3 13,7 95 65
73 CAMELEON SOFTWARE MP 13,2 13,2 90 23
74 IVALUA IDF 13 13 98 15
75 SEFAS INNOVATION IDF 13 13 100 40
76 WITBE IDF 12,9 12,9 90 38
77 GOTO SOFTWARE NPDC 12,6 12,7 98 41
78 DATAFIRST RA 12,5 14 120 26
79 INFOLOGIC ENGINEERING RA 11,8 11,8 120 25
80 GROUPE VISIATIV RA 11,5 49,2 289 44
81 IP-LABEL IDF 11,4 11,4 97 14
82 KLEE GROUP IDF 11 36,8 338 30
83 SYSTRAN IDF 10,7 10,7 78 55
84 ARPEGE PDL 10,4 10,8 110 27
85 EFFISOFT IDF 10,4 10,4 91 15
86 FUTURMASTER IDF 10,4 10,4 114 42
87 GROUPE ACH@T SOLUTIONS LR 10,1 10,7 106 38
88 CARL SOFTWARE RA 10 10 99 22
89 EUDONET IDF 10,0* 10,0* 88 39**
90 PROWEBCE IDF 10 68 250 63
91 EVERWIN IDF 9,8 10,3 104 21
92 MISMO INFORMATIQUE PDL 9,5 17,5 140 12
93 A2IA IDF 9,4 9,7 75 31
94 IRIUM PC 9,4 10,3 101 31
95 ID SYSTEMES AQU 9,2 9,2 102 35
96 ACD GROUPE CENTRE 9,1 9,4 103 34
97 SPIRAL GROUP LR 9 9,6 91 37
98 ARC INFORMATIQUE IDF 8,9 10,4 74 16
99 MAKAZI PDF 8,6 8,6 70 25
100 BUSINESS DOCUMENT IDF 8,4 8,4 42 14